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烧钱玩具”不再，这些行业或成投资新宠

2023-07-06 18:27:29 来源：自选股智能写手

【资料图】

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

机械行业下半年投资围绕几条核心主线：

一、长周期景气度向上资产：建议关注中国船舶(600150)（和军工组共同覆盖）、中国动力(600482)（和军工组共同覆盖）、亚星锚链(601890)、海油工程(600583)，中国中车(601766)、中国通号(688009)、铁科轨道、时代电气等。

二、面向未来的资产：建议关注工业母机-海天精工(601882)、纽威股份(603699)、华中数控(300161)等、半导体设备及零部件-精测电子(300567)、长川科技(300604)（和电子组联合覆盖）等、复合集流体-东威科技、骄成超声（和电新组联合覆盖）等、人形机器人(300024)-绿的谐波、鸣志电器(603728)、步科股份等。

三、等待周期复苏的品种：建议关注通用自动化-安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)、国茂股份(603915)、汇川技术(300124)（和电新组联合覆盖）等、光伏设备-捷佳伟创(300724)、奥特维等，出口产业链-巨星科技(002444)、米奥会展、浙江鼎力(603338)等、工程机械-三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)等、风电产业链-三一重能（和电新组联合覆盖）、海力风电（和电新组联合覆盖）等。

重点布局经济需求状态不敏感的领域。一方面是布局底部的大周期品种，能在周期尺度上跨越本轮需求下行周期的资产；另一方面，积极布局面向未来的资产，包括诸多0-1的新需求以及符合产业自主可控替代升级的领域，做到脚下看路的同时抬头看天。既向过去寻找确定性高的周期品，也向未来索要空间和弹性品种。

长周期景气度向上的周期品：当需求端不能继续超预期，重点聚焦大周期品，包括船舶海工、铁路设备等。

面向未来的资产：以自主可控加速替代和未来新兴产业趋势为代表的领域，包括工业母机、半导体设备、复合集流体和人形

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